明代嘉靖年间，三关总兵曾铣将军本应卫国有功，却遭到严嵩奸党陷害，导致曾家一百零八人惨死于血泊之中。曾铣的大儿子曾荣幸免于难，逃出城门时得到赵文华之女婉贞救助，才脱离罗网。曾荣的画师先生汤勤，出卖良心，画出了曾荣图像，奸党四处张贴“钦犯”图像，派兵搜查，却无曾荣影踪。斩草未除根，成了严嵩的一块心病。曾荣逃到杭州张御史家，隐姓埋名，刻苦攻读，立下报仇雪恨志。张夫人膝下无儿，就将曾荣改姓张，当作自己的儿子。三年后，张荣二十岁。一天代母进香归来，被鄢茂卿手下拿住。鄢茂卿三个老婆兼无儿子，大夫人见张荣一表人才，相貌秀气，十分喜欢，听说他是已故御史之后，便要认他为儿。曾荣岂肯 “认贼作父”。张夫人闻知，嘱其忍辱负重改姓鄢，为断其后顾之优，别儿自尽。鄢茂卿回京，十分得意，携儿鄢荣拜见严嵩。赵婉贞见鄢荣便是跟自己同轿出城的秀才，顿生爱恋，要父亲招他为婿。赵文华为讨好严嵩，主动做媒将严嵩孙女兰贞许配给鄢荣。鄢荣心里不愿与奸臣之女做夫妻，但不敢违抗，只得允忍......