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卧底探员陈凤翔(陈小春 饰)在破获一宗社团大案之后,转任文职八年被反黑组重新招回。由于江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强,陈重出“江湖”,加入以张少钧(陈国坤 饰)为首的反黑B1-1组与新晋恶棍展开周旋,其中不乏昔日好友与仇家,令陈一度进退两难,好在陈与队友在合作期间培养出互信默契。正值香港回归还有三年,黑帮打算乘势大干一票。陈在调查一宗龙头棍的失踪案件时,却发现了涉及香港黑社会百年历史的惊天大阴谋。